[쿠키뉴스=김민석 기자] SK텔레콤이 2일 이사회를 열어 케이블TV 1위 사업자인 CJ헬로비전을 인수하기로 의결했다.

SK텔레콤은 CJ오쇼핑이 보유한 CJ헬로비전 지분 30%를 5000억원에 인수하고, 나머지 지분(23.9%)은 향후 콜옵션(주식매수선택권)과 풋옵션(주식매도선택권) 행사를 통해 인수하기로 했다.

SK텔레콤은 이후 SK브로드밴드와 CJ헬로비전을 합병한다. 합병 비율은 CJ헬로비전과 SK브로드밴드가 1대 0.4756554이며, 합병 법인에 대한 SK텔레콤의 지분율은 75.3%, CJ 오쇼핑의 지분율은 8.4%가 된다.

합병은 내년 초 SK브로드밴드와 CJ헬로비전 주주총회에서 각각 승인받게 된다. 합병이 완료되면 SK브로드밴드는 상장법인인 CJ헬로비전에 통합돼 우회상장 된다. 인수 및 합병 완료는 내년 4월 중 이뤄질 예정이다.

SK텔레콤은 합병 법인의 주력 사업을 미디어로 전환하고, 케이블TV와 IPTV의 하이브리드 사업모델을 기반으로 홈 고객에 기반을 둔 다양한 혁신 서비스를 제공해 ‘차세대 미디어 플랫폼 회사’로 성장시킨다는 계획이다.

SK브로드밴드는 9월 기준 초고속인터넷 가입자 500만명(SKT 재판매 포함), IPTV 가입자 335만명을 확보하고 있다. CJ헬로비전은 방송가입자 420만명, 초고속인터넷 가입자 88만7000명을 확보하고 있다. 양사의 케이블 및 IPTV 가입자를 더하면 735만명의 미디어 가입자를 확보할 수 있다.

유선 통신 1위 사업자인 KT 그룹은 640만명의 IPTV 가입자를 확보하고 있으며 자회사인 스카이라이프까지 포함하면 가입자는 850만명(중복 가입자 제외)으로 늘어난다.

SK텔레콤과 CJ그룹은 미디어와 정보통신기술(ICT) 산업 생태계 활성화를 위해 각 500억원 규모의 펀드 2개를 조성해 운용한다. SK텔레콤과 CJ E&M이 250억원씩 출자하는 펀드는 주로 미디어 콘텐츠 영역에 투자하며, SK텔레콤과 CJ오쇼핑이 250억원씩 출자하는 펀드는 정보기술(IT) 스타트업 중심으로 투자하기로 했다.

SK텔레콤은 또 CJ그룹과의 전략적 제휴·협력 강화를 위해 CJ가 추진하는 1500억원 규모의 제3자 배정 유상증자에도 참여한다.

SK텔레콤 관계자는 “CJ헬로비전이 혁신의 DNA를 보유하고 있어 생활가치, 사물인터넷(IoT), 미디어 등 3대 차세대 플랫폼을 성장 전략으로 추진 중인 SK텔레콤과 시너지 창출에 적합하다고 판단했다”고 밝혔다. ideaed@kukinews.com

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