금융당국이 곧 제4인터넷전문은행(제4인뱅) 예비인가 신청을 받는다. 인가전에 뛰어든 컨소시엄들은 모두 ‘중소기업·자영업자 금융 공급’을 앞세우고 있다. 다만 일각에서는 제4인뱅이 당초 기대한 목적을 달성하기 쉽지 않을 것이라는 관측이 나온다.
13일 금융권에 따르면 제4인뱅 도전 의사를 밝힌 컨소시엄은 △유뱅크 △한국소호은행(KSB) △더존뱅크 △소소뱅크 △포도뱅크 △AMZ뱅크 총 6곳이다. 업계에서는 시중은행이 참여한 유뱅크·더존뱅크·한국소호은행 ‘3파전’에 무게를 싣고 있다.
은행 설립에는 충분한 자본 조달력이 필요한 만큼 대형 시중은행의 참여가 필수적이다. 유뱅크에는 IBK기업은행이, 더존뱅크에는 신한은행이 참여를 유력하게 검토 중이다. 한국소호은행에는 지난해 우리은행이 참여를 결정했고, 10일 NH농협은행도 합류를 공식화했다.
제4인뱅 논의는 지난 2023년 윤석열 대통령의 발언에서 시작했다. 당시 윤 대통령은 “시중은행이 독과점으로 돈 잔치를 벌이고 있다”며 금융 혁신의 필요성을 강조했다. 이후 다른 금융 현안에 밀려 한동안 논의가 주춤했지만, 지난해 11월 금융당국이 제4인뱅 인가 기준을 발표하며 다시 활기를 띠게 됐다. 현재 운영 중인 인터넷은행은 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크 3곳이다.
‘포용성’ 강조한 금융당국
각 컨소시엄의 사업 모델은 다소 차이가 있지만 공통적으로 ‘중소기업·소상공인 특화 은행’을 내세운다. 여기에는 금융당국의 의지가 담겨있다. 금융위원회는 제4인뱅 인가조건에서 ‘포용성’ 부문의 배점을 기존 150점에서 200점으로 상향 조정했다. 포용성 항목에서는 기존 금융권의 주된 고객군이 아닌 차별화된 고객군을 대상으로 한 사업계획 제공 여부를 평가한다. 특히 세부 배점 항목인 ‘지역기업 자금 공급 계획’을 신설해 소상공인을 포함한 비수도권 중소기업에 대한 자금 공급 계획을 중점적으로 평가하겠다고 밝힌 바 있다.
제4인뱅 컨소시엄에 참여한 시중은행들도 중소기업·소상공인 특화 은행이라는 블루오션에 관심을 보이고 있다. 한 은행권 관계자는 “일반 시중은행들은 대부분 주택담보대출이나 신용대출 등 가계에 집중돼 있다”며 “중소기업 대출이라는 새로운 분야를 함께 운영하면 배울 점도 생길 것이고, 지분 투자로 배당을 받으면 더 좋은 일”이라고 전했다.
기존 인뱅도 어려웠는데…“고위험 저수익이 문제”
다만 새로운 인뱅이 탄생하더라도 ‘중소기업·소상공인 특화 은행’을 구현하기 쉽지 않다는 시각도 있다. 중·저신용자 고객을 타깃으로 한 대출·영업은 부실 위험이 크지만 수익성은 낮기 때문이다.
김상봉 한성대 경제학과 교수는 “인터넷은행들은 시중은행보다 자본력과 건전성 관리 능력이 부족한데도 중·저신용자 자금 공급 등 정책적 목표를 달성해야 하는 어려움이 있다”며 “중·저신용자 대출은 리스크가 크다. 높은 연체율로 인한 건전성 악화라든가 고신용자 대비 낮은 수익성도 4인뱅에 어려운 과제가 될 것”이라고 봤다.
영업 초기 인터넷은행 연체율은 시중은행·지방은행 평균보다 낮은 수준이었다. 하지만 중·저신용자 대상 신용대출을 확대하며 점차 연체율이 늘어났다. 지난해 3분기 기준 인터넷전문은행의 연체율은 케이뱅크 0.88%, 카카오뱅크 0.48%, 토스뱅크 0.99%로 시중은행 평균 연체율(0.3%)을 훨씬 웃돌았다. 연체율이 높다는 건 이자는 물론 원금 상환조차 제대로 이뤄지지 않는다는 의미라 자연스럽게 은행 수익성 악화로 이어진다.
제4인뱅은 기존 인터넷은행 3사보다 안 좋은 경제 상황에서 시작하기에 리스크 관리가 어려울 수 있다는 의견도 있다. 여은정 중앙대 경영학과 교수는 “은행의 주요 수익원은 예대 금리차다. 최근 대출 금리가 하락하는 추세라 제4인뱅은 이전보다 수익 확보가 어려울 것”이라면서 “게다가 제4인뱅의 주요 고객층인 중소기업과 소상공인은 경기 변동에 더 취약하다. 지금같은 불경기에 이들을 대상으로 한 대출을 진행하면 연체율 증가로 인한 리스크가 커질 가능성이 높다”고 설명했다.
여 교수는 제4인뱅이 중소기업·소상공인 특화 은행으로 자리 잡기 위해서는 은행 역할만 강조하기보다 정부의 적극적 지원도 필요하다고 강조했다. 그는 “제4인뱅이 정책적 목표를 이루려면 정부가 꾸준히 모니터링하면서 인터넷은행의 리스크를 함께 관리해야 한다”며 “동시에 중소기업의 특성에 맞는 자금 공급이 될 수 있도록 정책 정비도 필요하다”고 제안했다.
한편, 제4인뱅 컨소시엄 측은 여러 협력사가 갖고 있는 데이터들로 충분히 리스크 관리가 가능하다는 입장이다. 한 컨소시엄 참여 업체 관계자는 “모든 중기·소상공인들에 돈을 빌려주겠다는 게 아니다. 신용평가 모델을 기반으로 엄격한 대출 심사를 할 예정”이라며 “이미 함께하는 공동체 회사들이 리스크를 관리할 수 있는 시스템을 구축해 놨기 때문에 건전성 유지에는 큰 문제가 없을 것”이라고 말했다.
