수출입은행은 멕시코시장에서 70억 멕시코페소(미화 3억7000만달러 상당) 규모 외화채권 발행에 성공했다고 2일 밝혔다. 현지 채권시장에서 외국 공적수출신용기관(ECA)이 발행자 지위를 얻어 채권을 발행한 건 이번이 처음이다. 

채권 만기는 7년, 금리는 7.93%다. 미 달러화 스왑후 U$ Libor + 84bp 수준이다. 

수은은 이번 채권 발행으로 ‘투자자 저변 확대’와 ‘조달시장 다변화’ 성과를 거뒀다. 무역분쟁과 브렉시트 등 불안정한 국제금융환경 속에서 새로운 틈새시장인 중남미 지역 투자 수요를 확보한 것이다. 

수은은 지난해 11월부터 2차례에 걸쳐 현지 투자설명회를 여는 등 현지 투자자 관심을 유도하기 위해 다양한 노력을 기울였다.

수은 관계자는 “멕시코 현지 투자자들의 높은 관심으로 당초 계획보다 큰 규모의 채권을 양호한 조건으로 발행했다”면서 “이번에 수은이 발행한 대금은 달러화 스와프로 에너지신산업, 첨단소재산업, ICT융합산업 등 국내 혁신성장산업 해외진출 지원도 적극 활용할 계획이다”고 말했다. 

송금종 기자 song@kukinews.com