신한투자증권과 KB증권, 한국투자증권이 인도네시아 글로벌 제지업체 APP그룹 계열사 OKI(Oki Pulp & Paper Mills)의 두 번째 김치본드 발행 주관을 성료했다.
11일 금융투자업계에 따르면 이번 발행은 APP그룹의 6번째 김치본드 발행이다. 주관사단은 경기둔화와 고금리 시장 상황에서도 글로벌 시장대비 한국 시장의 금리 안정성을 제안했다. 이에 따라 11월 만기도래 금액에 비해 3천만 달러 증액한 총 미화 8500만 달러 규모 발행에 성공했다.
이번 김치본드는 2년 만기 변동금리채다. APP그룹의 지주사인 PEP 보증을 통해 발행됐다. 공동대표주관사는 신한투자증권, KB증권과 한국투자증권이 참여했다.
APP그룹은 세계 최대 규모 종합제지 회사로 알려졌다. 계열사인 OKI는 APP 내 펄프 및 위생용지(티슈) 생산량 40% 및 30%를 각각 책임지고 있는 핵심 자회사다. APP그룹은 한국 투자자 기반 구축과 외화조달 창구 다변화를 위해 지난 2018년부터 김치본드를 지속적으로 발행하고 있다.
이창희 기자 window@kukinews.com
